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金吾財訊 | 中信證券表示，需求決定供給是商業(yè)世界重要規(guī)律，AI大模型與以往截然不同的需求帶來產(chǎn)業(yè)鏈變革機遇。使用OCS構建大型算力集群，在高帶寬、低延遲、低成本方面都勝過傳統(tǒng)IB、RoCE技術，該技術路線長期來看有望成為AI基建的主流，從而帶動光通信全產(chǎn)業(yè)鏈變革。AI數(shù)據(jù)中心使用OCS仍處在早期階段，谷歌已實現(xiàn)產(chǎn)品落地，大部分廠商仍在積極研發(fā)。該機構認為OCS技術路線可行性高，優(yōu)勢明顯，未來增長確定性較強，建議對整機、核心器件、光學零部件等全產(chǎn)業(yè)鏈保持關注。按照產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，該機構梳理三條投資主線：1）整機環(huán)節(jié)，建議關注具備核心網(wǎng)光通信設備業(yè)務的廠商以及OCS代工廠商。2）核心器件環(huán)節(jié)，建議關注光學MEMS供應商和代工廠。3）光學零部件環(huán)節(jié)，建議關注我國光學部件供應商。

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