近日，由《財富管理》雜志主辦的2021亞太財富論壇在上海舉行，在期間舉辦的2021年度中國私人及家族財富管理行業(yè)頒獎盛典上，組委會公布了2021年度私人銀行類、財富管理機構(gòu)類、信托機構(gòu)類、保險機構(gòu)類、證券公司類、非金融服務(wù)機構(gòu)等多個類別的數(shù)十個獎項。其中瑞承家族辦公室榮獲2021年度中國家族辦公室TOP50、優(yōu)秀家族信托服務(wù)案例獎。
本屆評選從2021年9月開啟申報，聚焦財富管理機構(gòu)在價值創(chuàng)造、平臺創(chuàng)新上的建樹，以期鼓勵那些表現(xiàn)杰出、產(chǎn)生行業(yè)標(biāo)桿效應(yīng)以及具有高成長價值的公司與機構(gòu)。評選組委會由《財富管理》雜志、財策智庫、SAIF上海高級金融學(xué)院、波士頓咨詢等機構(gòu)組成，以定性、定量和案例方式對候選企業(yè)進行多輪評估。瑞承家族辦公室獲選雙料獎項，說明其自身以客戶為中心的服務(wù)創(chuàng)新成效，得到了行業(yè)的充分認(rèn)可。
瑞承家族辦公室代表接受頒獎現(xiàn)場
于2020年10月發(fā)布的瑞承家族辦公室，自誕生起便有著很強的“以客戶為中心”DNA。多年財富管理實踐中對超高凈值人群、尤其是企業(yè)家客群需求和痛點的捕捉、需求共性的洞察，成就了瑞承打磨出與時代和市場發(fā)展相契合的創(chuàng)新服務(wù)。在市場需求達(dá)到高峰期但行業(yè)還處于初級階段的情形之下，瑞承家族辦公室在自身專業(yè)化、多元化、生態(tài)化的服務(wù)鏈建設(shè)上，為行業(yè)提供了一種范本 —— 以財富傳承、企業(yè)傳承、文化傳承為三面抓手，為企業(yè)家們提供資產(chǎn)配置、家族信托、保險保障、企業(yè)治理與優(yōu)化、子女教育與精神傳承、影響力投資等全方位的解決方案。
落入具體，靈活組合工具、一站式服務(wù)、買方顧問定位、善用科技提升系統(tǒng)化服務(wù)能力，都是瑞承家族辦公室創(chuàng)新服務(wù)的具象體現(xiàn)。如以信托為核心基礎(chǔ)、輔以遺囑、保險等必要工具，有效解決和防范傳承痛點，且對接多資產(chǎn)類別及投資渠道便于財富資產(chǎn)配置。如以一站式傳承規(guī)劃打破單一地域局限服務(wù)，解決客戶對于溝通繁雜和信息安全的痛點。又如結(jié)合區(qū)塊鏈技術(shù)，瑞承打通多項系統(tǒng)和流程，給客戶帶來了更高效、更便捷的線上服務(wù)體驗。此外，在買方顧問定位上，則正如瑞承家族辦公室管理合伙人郭升璽所說，“瑞承在賣方基礎(chǔ)上疊加買方服務(wù)，并非任何需求都會套入，而是先了解需求，再做系統(tǒng)性分析，匯聚創(chuàng)業(yè)家、投行專家、律師、會計師的生態(tài)圈力量來為客戶提供更行之有效的方案。”
如今，中國家族辦公室市場國模超過萬億元且不斷發(fā)展，在當(dāng)前可持續(xù)投資、社會責(zé)任及數(shù)字化賦能升級等議題不斷上升的大趨勢下，如何發(fā)揮機構(gòu)型家族辦公室的天然優(yōu)勢，通過持續(xù)且與時俱進的產(chǎn)品與服務(wù)，為企業(yè)家們提供長期、有溫度的服務(wù)，既是瑞承家族辦公室的長期目標(biāo)，也是動力之源。
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