近日，年度行業(yè)盛會(huì)“遇見CIO·2021家族辦公室首席投資官年度論壇”在上海舉行，會(huì)上隆重發(fā)布“FOTT(惠裕全球家族智庫)家族辦公室服務(wù)競爭力能力指數(shù)”及“2021年中國家族管理領(lǐng)袖TOP50榜單”。憑借在投資能力、綜合服務(wù)能力、國際化、科技能力上建立的獨(dú)特優(yōu)勢及為客戶提供的創(chuàng)新特色服務(wù)，瑞承家族辦公室榮膺“2021 MFO家族辦公室創(chuàng)新服務(wù)獎(jiǎng)”。瑞承家族辦公室管理合伙人郭升璽受邀出席并就中國式家族辦公室的發(fā)展模式進(jìn)行分享。

瑞承家族辦公室管理合伙人郭升璽(右二)受邀出席論壇并上臺(tái)領(lǐng)取獎(jiǎng)項(xiàng)

“中國家族管理領(lǐng)袖TOP50”榜單是由惠裕全球家族智庫于2017年發(fā)起的國內(nèi)首個(gè)中國家族管理領(lǐng)袖聯(lián)盟獎(jiǎng)項(xiàng)，旨在匯集中國家族管理領(lǐng)域頂級(jí)學(xué)者及實(shí)戰(zhàn)家，通過學(xué)術(shù)研究成果與實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的不斷碰撞，推動(dòng)中國家族管理行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展，探尋行業(yè)規(guī)范發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)，提升本土家族辦公室相關(guān)服務(wù)的水平與影響力。榜單連續(xù)發(fā)布五年來，打造了中國家族辦公室行業(yè)的專業(yè)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，并創(chuàng)造了積極的行業(yè)影響力。

瑞承家族辦公室的核心能力建設(shè)和創(chuàng)新服務(wù)實(shí)踐，與“中國家族管理領(lǐng)袖TOP50”榜單推崇的“5P(公司情況、管理團(tuán)隊(duì)、決策流程、歷史業(yè)績、投資策略)+6D(家族治理維度、家族治理維度、財(cái)富管理維度、產(chǎn)業(yè)投資維度、企業(yè)治理維度、兼顧管理維度)”的專業(yè)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)不謀而合。此次榮膺“2021 MFO家族辦公室創(chuàng)新服務(wù)獎(jiǎng)”，是對(duì)瑞承家族辦公室發(fā)展歷程和未來布局的再度認(rèn)可。此外，2021年瑞承家族辦公室曾先后榮膺譽(yù)亞太私人銀行與財(cái)富管理市場的《亞洲私人銀行家》“中國財(cái)富獎(jiǎng)”最佳家族辦公室客戶服務(wù)大獎(jiǎng)，國際權(quán)威金融雜志《亞洲貨幣》“最佳家族辦公室服務(wù)獎(jiǎng)”，經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)第七屆金融年會(huì)“年度財(cái)富管理領(lǐng)航企業(yè)”等行業(yè)權(quán)威獎(jiǎng)項(xiàng)。

瑞承家族辦公室榮膺“2021 MFO家族辦公室創(chuàng)新服務(wù)獎(jiǎng)”

作為服務(wù)于超高凈值人士和家庭的高端品牌，瑞承家族辦公室致力于靈活組合法律和金融工具，并積極運(yùn)用科技手段，為中國超高凈值家庭的家族財(cái)富傳承、企業(yè)傳承、文化傳承需求提供一站式、定制化綜合解決方案，此外，致力于知識(shí)普及，將信托、遺囑、基金會(huì)等工具的概念和應(yīng)用為大眾所知所用。瑞承家族辦公室目前在全國共有16家注冊(cè)家族辦公室及35個(gè)星級(jí)服務(wù)中心，在中國香港、新加坡、美國、英國、歐洲等地有緊密合作的專業(yè)機(jī)構(gòu)。

瑞承家族辦公室四管齊下，通過靈活組合工具、一站式服務(wù)、買方顧問定位、善用科技手段等方式提供創(chuàng)新服務(wù)。以客戶需求為核心，靈活組合工具，以信托為核心基礎(chǔ)，輔以遺囑、保險(xiǎn)等必要的法律工具，為客戶構(gòu)筑周全的家族保護(hù)屏障，對(duì)接多資產(chǎn)類別及投資渠道，便于客戶擬傳承財(cái)富的資產(chǎn)配置;打破傳統(tǒng)的信托服務(wù)提供方只提供單一地域服務(wù)的局限，為客戶提供一站式傳承規(guī)劃，避免客戶多頭溝通的麻煩和信息保密隱患;立足“買方顧問”定位，匯聚創(chuàng)業(yè)家、投行專家、律師、會(huì)計(jì)師，構(gòu)筑行業(yè)生態(tài)圈，高效服務(wù)于客戶全球需求;打通客戶系統(tǒng)、產(chǎn)品系統(tǒng)、客服系統(tǒng)、CA認(rèn)證和電子簽名方式，結(jié)合區(qū)塊鏈技術(shù)，先后實(shí)現(xiàn)信托簽約的線上化、簽約視頻上鏈、鎖定信托文件簽署時(shí)間，有效解決客戶遠(yuǎn)程簽約問題。

會(huì)上，瑞承家族辦公室管理合伙人郭升璽針對(duì)中國式家族辦公室的發(fā)展模式進(jìn)行分享，他認(rèn)為，家辦是一個(gè)有溫度的行業(yè)，多家族辦公室(MFO)本身的業(yè)務(wù)也涵蓋了金融性與非金融性業(yè)務(wù)，會(huì)沉淀相應(yīng)資質(zhì)與專業(yè)證照，因其資金、專業(yè)的集中度加上系統(tǒng)管理后臺(tái)，前置的沉沒成本巨大。機(jī)構(gòu)型家族辦公室與沉淀專業(yè)資質(zhì)團(tuán)隊(duì)的方案提供商，可以探索透過EAM等合同方式相互合作，結(jié)合各自專業(yè)領(lǐng)域、共同對(duì)客戶提出整體服務(wù)，實(shí)現(xiàn)共榮發(fā)展。

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