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智通財(cái)經(jīng)獲悉，9月9日，永贏基金經(jīng)理歐子辰分享了對(duì)固態(tài)電池投資機(jī)會(huì)的看法。他認(rèn)為，明年將是固態(tài)電池行情極具機(jī)會(huì)的一個(gè)重要節(jié)點(diǎn)，若能見(jiàn)到小批量應(yīng)用，隨后迎來(lái)大規(guī)模推廣，那么未來(lái)兩三年都將是持續(xù)向上的機(jī)會(huì)。他看好固態(tài)電解質(zhì)這一賽道將占據(jù)重要位置，市場(chǎng)蛋糕或達(dá)到大幾千億級(jí)。

歐子辰表示，短期來(lái)看，固態(tài)電池有較多催化因素。第一重催化，是產(chǎn)業(yè)界共識(shí)已然出現(xiàn)轉(zhuǎn)變。第二重催化則來(lái)自企業(yè)端。企業(yè)層面邊際變化亦不容忽視。上周有頭部車(chē)企，其搭載半固態(tài)電池的車(chē)型已經(jīng)實(shí)現(xiàn)批量上市。

近期固態(tài)電池板塊行情已相當(dāng)火爆。過(guò)去兩周，行業(yè)技術(shù)共識(shí)達(dá)成，極大提前了量產(chǎn)與0到1爆發(fā)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。這是最為關(guān)鍵的變量。

展望未來(lái)，眾多龍頭車(chē)企也將在今年四季度實(shí)現(xiàn)半固態(tài)電池的批量裝車(chē)與正式銷(xiāo)售。全固態(tài)電池則尚未達(dá)到裝車(chē)銷(xiāo)售階段，目前仍處于裝車(chē)實(shí)驗(yàn)階段。四季度，頭部電池廠商或?qū)?shí)現(xiàn)設(shè)備定型。若工藝成熟，展望十月、十一月，催化劑將持續(xù)涌現(xiàn)。

在主要應(yīng)用場(chǎng)景上，歐子辰認(rèn)為，理論上，固態(tài)電池量產(chǎn)多少，便可以直接替代掉多少液態(tài)電池。譬如手機(jī)領(lǐng)域，固態(tài)對(duì)傳統(tǒng)液態(tài)的替代;車(chē)用電池同理。現(xiàn)有所有電池幾乎均可為固態(tài)所替代，無(wú)需多慮未來(lái)空間。

關(guān)于近期如電解液賽道中，龍頭標(biāo)的近期顯著上漲。他坦言道，未來(lái)固態(tài)電池并不再使用電解液，因此若專(zhuān)注投資固態(tài)電池，就不該去配電解液企業(yè)。

材料方面，他認(rèn)為最值得關(guān)注的是固態(tài)電解質(zhì)。他強(qiáng)調(diào)，固態(tài)電池的關(guān)鍵就是固態(tài)電解質(zhì)全面替代了隔膜與電解液。所以，材料層面最值得關(guān)注的正是固態(tài)電解質(zhì)。未來(lái)相當(dāng)大的市場(chǎng)蛋糕將被固態(tài)電解質(zhì)這一賽道所瓜分。

往后看，固態(tài)電解質(zhì)賽道，未來(lái)肯定是大幾千億級(jí)的蛋糕。

另一重要賽道是負(fù)極。在整個(gè)電池成本中，負(fù)極的價(jià)值占比有可能從液態(tài)體系中的6%–8%，上升至固態(tài)體系中的20%–30%甚至更高，這也意味著該領(lǐng)域值得重點(diǎn)關(guān)注。近期表現(xiàn)最突出的設(shè)備板塊，長(zhǎng)期來(lái)看他也持續(xù)看好。

責(zé)任編輯：鐘離

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